津海市公安局刑警队李天一是全省著名的破案能手。一天，天一接到发小常刚的电话邀请天一参加同学聚会，并且透露会有神秘人物到场。正好要休假并且好久没有参加聚会的天一欣然同意。 　　天一和女友漫玲加上常刚三人驱车来到省城金湾酒店，让天一惊讶的是，这家五星级酒店的销售总监竟然是高中同 学胡雪松。而胡雪松自从高中毕业后就和大家失去了联系。 　　参加聚会的同学女记者凌云、出租司机晓峰、IT人赵亮陆续到来。但这三人一看到胡雪松都表露出不悦的神情。晓峰还言语中明显表示出对雪松的厌恶。最后一个到来者令常刚之外的所有人大吃一惊——校花宏欣。原来宏欣也和雪松一样中学毕业后就消失了。简单寒暄后胡雪松把大家安排到酒店的13层休息。 　　晚餐结束后，大家各自安排时间。漫玲向天一打听同学间的往事。原来，胡雪松当时是他们的班长，但人缘很不好，他向老师汇报赵亮和凌云的早恋，在高考志愿填报是又举报晓峰曾得过肝炎，导致晓峰没能考上理想的餐饮专业。两人正在闲谈时，忽然有人坠楼，两人跑到现场发现死者竟然就是胡雪松。 　　省城警方迅速介入，刑警队长张栩见到天一后邀请天一参与案件侦破。在排除了自杀的可能后，天一偶然找到了雪松反锁房间的手法。警方迅速将嫌疑人集中到了同来参加同学会的几个人身上。但因为13层是酒店内部休息的楼层没有安放监控设备，所以给警方的侦破工作带来了很大的麻烦。 　　警方在调查中得到情况，常刚在晚上曾经和死者发生争执，并且在死者房间发现常刚抽过的香烟烟蒂，而常刚对以上一切故意隐瞒。晓峰曾经在晚上和死者通过电话，而且电话中曾对死者进行威胁。赵亮打过死者一记耳光。以上三人都没有不在场证据，且都有作案时间。屡破大案的天一在几个同学面前也暂时毫无对策。 　　天一和漫玲聊天时，漫玲的冰淇凌从楼上掉落。天一在楼下发现冰淇凌落地的位置和他们聊天时的位置并不在一条垂直线上。天一由此得到启发，他经过缜密的思考终于发现凶手其实另有其人，而这个结论令天一自己也大吃一惊。 　　在第二天晚上，和前一天案发相同时间，天一召集了所有人向大家展示了案件的整个过程……

九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……