抗美援朝战争期间，志愿军某部李军长（李炎 饰）接上级指示，率部队抵达敌前沿阵地，伺机和友邻部队向正面敌人进攻。到达指定位置后，经侦察发现，敌前沿三面雷区，只有正前方有片开阔地，李军长命令副团长崔凯（于纯绵 饰）带一支部队潜伏。出发前，祖国慰问团前来看望前线指战员，李军长意外发现慰问团梅团长（胡子惠 饰）竟是老战友的遗孀，她的儿子丁大勇（张良 饰）就在将要出发的潜伏队伍里。李军长要丁大勇留下来陪妈妈，但妈妈坚持要儿子去前线潜伏，并嘱附儿子狠狠打击敌人。潜伏中，敌人的燃烧弹打中了丁大勇身边的荒草，他强忍烧伤巨痛，一直坚持到部队发起总攻...... 　　本片根据宋之话剧《保卫和平》改编。

扎西和央金朝夕相处，彼此相爱。一天，农奴主珠玛太太骑马游玩，马受惊突然狂奔起来，在这千钧一发之际，扎西冒险救了珠玛太太。为此，珠玛答应扎西替央金还清债后，就让他俩成亲。但是，朗色活佛企图霸占央金，他以扎西的央金的结合违背神意为由，剜去扎西的左眼。央金誓死不从朗色，被投进了雅鲁藏布江，抛下了她和扎西生的出世不久的一对双胞胎女儿，姐姐取名达娃，妹妹取名尼玛。为了瞒过主人，扎西以“大叔”的名义将她们抚养下来。一九五七年，西藏一小撮上层反动分子准备叛乱，这时达娃和尼玛已经十八岁了。她们在支差路上发现珠玛从国外偷运的武器。当她们要去报告解放军时，朗色将达娃杀害。一九五九年叛乱活动被平息。两年前投奔解放军的尼玛和工作队一起回到家乡。奴隶们在工作队的领导下纷纷而起，珠玛太太和朗色活佛受到了应得的惩罚，扎西和尼玛父女团聚，世代当牛做马的奴隶真正站起来了。

1940年，抗日战争进入了第三个同时也是极为艰苦的念头。中国共产党所率领的八路军和新四军依照毛泽东同志制定的方针与日本侵略者展开殊死的斗争，与之形成鲜明对比的是，国民党方面则试图趁乱限制中共的发展，从而阻碍了抗战胜利的前进步伐。新四军挺进纵队攻占苏北据点桥头镇，再往前即可踏上东进抗日的道路。而在这片国民党实际掌控的地区，许多顽固派建议趁机向新四军发动进攻。挺进纵队司令员孟器宇（张钟英 饰）与国民党代表谈判，并成功策反苏鲁皖部第一纵队司令周明哲（文卜东 饰）。 　　家国大义当前，中华儿女做出最为正确的选择……