本剧从康熙皇帝率领王公贵族、八旗劲旅北巡兼行“木兰秋猕”开始，展现了因一只神鹿导引康熙发现热河上营（承德）这块风水宝地的非常过程。康熙认为这里的自然风光和地理位置不仅适合避暑，尤其方便联系北方的少数民族，是施行“百族向心”、“长治久安”国策的“天赐佳境”。康熙决定在这里建造热河行宫。通过与北方少数民族贵族的经常交往，达到增强民族团结的目的。 　　建造行宫时，阿割（皇子）们勾心斗角，大贪官噶礼乘机收受贿赂，中饱私囊，与其子噶喇布干出了种种坏事。 　　大匠作（总建筑师）雷金亮是宫苑建筑专家，为人正直，智慧过人，工艺高超，与其子雷声远，女儿雷秀姑经历磨难，为建造避暑山庄作出了巨大贡献。 　　乾隆年间，雷金亮之子雷声远主持续建避暑山庄工程。将南方著名的景点移入北方苑林，形成了南秀北雄的独特景观，成为世界上最大的优秀皇家园林。 　　在避暑山壮及周围寺庙的建造过程中，康、乾两位皇帝，噶礼、三和、和珅给雷氏家族带来了种种酸、甜、苦、辣，但他们正义凛然，以建筑师的良心排除了诸多障碍，终于建成了被后人称之为世界历史文化遗产的辉煌建筑。人物性格鲜明，形象生动，故事情节曲折引人，许许多多或神奇或怪异，或美丽或凄惨的故事，都吸引着人们的眼睛，引发人们的思考。本剧是教育后人保护好、利用好历史文化遗产的警世之作。

藩王割据的唐朝末年，西北黄河流域的柳、段、李等王均想独揽天下大权，战事不断。柳王爷（计春华）攻下段王府，段王爷（靳德茂）弃府逃命时被黄河大侠马义（于承惠）救下，随后马义所在的村寨被柳王爷率兵血洗。这一切都被李王爷（赵志刚）看在眼里。马义结识江湖艺人车天（淳于珊珊），后者见他武艺高强，便怂恿他设场卖艺，敛下不少钱财。 　　李王爷派人游说马义，想将其收在麾下，不成后将其双眼毒瞎，马义误以为此事系车天所为，想杀之解恨，误会解除后两人成为生死兄弟。不久，段王爷迎马义入府，见其眼瞎但剑术依旧出神入化，便假以“恩公”相待，利用他先除掉了柳王爷。段王爷派杀手阻截李王爷，不成，转而欲杀其女真真（万琼）时，真真被恰好路过的马义救下。段王爷听闻，又生诡计，此时真真与马义已生出情愫。

30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。