武则天登基前，“无头神将”怪物奇袭皇陵，屠杀官兵和工匠。武后派民间神探狄仁杰调查此案。狄仁杰多次涉险后终于发现幕后黑手的身份和无头神将的真面目。敌人袭击祭天大典，狄仁杰摧毁“无头神将”，击溃敌人，保护了武后。

电影讲述了茅山下桃源镇的阴守一（刘頔 饰），从小崇拜“茅山三子”：玉灵子（张冬 饰）、凉虚子（龚小钧 饰）、重归子（崔曙光 饰）的传奇事迹，渴望成为一名茅山英雄。他瞒着母亲十三娘（周小飞饰）前往茅山参加新“九龙真人”选拔大典，竟意外被燃眉大师（杜玉明 饰）选中...

八仙之一的吕洞宾在与混元魔尊的一次大战中因擅自行事，间接导致了何仙姑仙殒。被贬下凡的他遇见了与何仙姑长相一样但性格完全不同的山寨寨主白莺，为救仙姑，吕洞宾与白莺及神犬子敖一同踏上了危机四伏的东游之路……

如意村百姓焚林而田，竭泽而渔，河神被派下凡惩戒。不知就里的姜子牙，误以为河神私自屠戮百姓，于是将其镇压，战斗时误伤村民。不料此举有违仙规，姜子牙被罚遭受天雷轰击十五日，仍死不认错，被仙尊贬下凡间，被青鸾所救，与如意村村民相识。不料河神冲破封印，姜子牙为恢复神力，与众人前往封神陵取回打神鞭，放下执念顿悟后与河神一战获得胜利，最终姜子牙请求天尊以凡人之躯自闭渭水河畔五十年，换取受难村民重生，为天下之事倾尽一生。

渺渺长安风玻不断，权力的游戏从未平息 　　冷兵器的初唐潜伏焚城诡术，玄龙出没之处，一片生灵涂炭 　　此时，武则天还未称帝，大理寺还是朝廷的屠刀 　　狄仁杰还是恋爱中的少年 　　而一场席卷长安与后世的少年种探传奇正在书写