1990年代，北京。晨晨（石晨 饰）的爸妈在国外工作，他平日与爷爷（李丁 饰）一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作，退休后与孙儿相依为命。一天，祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空，爷爷告诉晨晨：他在天堂会收到的。不久，妈妈（肖雄 饰）从国外回来了，她看不惯公公对晨晨的放任，每天给晨晨布置了英语、钢琴等课程，原有的平静不见了，爷爷搬回了自己的旧居。晨晨日夜思念爷爷，他恨透了什么英语钢琴，整天哭闹不休，妈妈见此若有所思。爷爷的生日到了，晨晨与好伙伴琳琳送来生日贺卡祝福，爷爷带他们外出放风筝，劳累一天后，在孩子们的欢笑声中，爷爷竟然永远“睡”去了...... 　　本片获德国第43届柏林国际电影节国际青少年儿童影视中心奖；美国第10届芝加哥儿童电影节最佳影片奖；荷兰第7届儿童电影节最佳影片大奖；伊朗第25届伊斯法罕儿童电电影节最佳导演金蝴蝶奖。

故事发生在大兴安岭林区。戏剧学院学生林楠（李秀明 饰）到林区采风，伐木工人老倪头（李纬 饰）接待了她。老倪头是当年数名闯关东的唯一幸存者，解放前由于家乡十年九旱生计无着，他们背井离乡来到关外，每到春闲时节，他们拉帮结伙下山串赌场、逛妓院，渲泄感情和金钱。妓女小白鞋（丁嘉丽 饰）温柔善良且重病缠身，他看中了时值青年的老倪头，老倪头答应来年为其赎身。不料把头也看中了小白鞋，经常趁老倪头不在时欺负蹂躏他，小白鞋含恨而死。老倪头一怒之下杀了把头，离开了阿尼屯。妓院干粗活的丫头大力神对伐木工小勃带情有独钟，可小勃带瞧不上大力神，他花钱娶了农家姑娘秀女，可万万没想到，秀女被车老板拐跑了......