展鹏（杨旭文 饰）的父亲是一名铁路警察，多年前因公殉职被追评为烈士。展鹏一直希望能够回到父亲曾经工作过的地方任职。然而，当他真正来到下桐并开始工作时，却发现这里的情况比他想象的要复杂得多。初见涂洪江（王砚辉 饰），他并不相信这个老警察。涂洪江在处理一起贩毒案件时表现得非常可疑，这让展鹏对他产生了戒备。然而，随着时间的推移，涂洪江用自己的行动证明了自己的清白。后在携手办案的过程中，展鹏逐渐对涂洪江产生敬意，两人最终联手将幕后主使缉拿归案。

1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……