影片讲述一个19世纪的巴西人，让庄园主的三个女儿都怀了孕后，被流放到西部非洲从事贩卖奴隶的勾当。他为了达到目的，跟当地人建立交情，甚至推翻了一个疯狂的君主，自立为王。几年过去了，他越来越有钱，也越来越大胆。

一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团，最为独特的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸体和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇，所有的秩序都收到干扰，最终爆发了一场暴利与善良的冲突…… 　　幕后制作 　　前后制作长达四年，只有39个镜头，却与七个不同的摄影师合作，从美国、匈牙利、德国、法国等，以不同摄影师的独特风格创造出不同的精采片段，剧情以轮转式的从某一个角色的观点游移到另一个角色，鲸鱼马戏团在小镇上的出现，超过六百名的非职业临时演员，融合了早期纪录剧情片式的真实，加上精准的场面调度及强烈的视觉风格，以表现出东欧社会的现况，一块身处在欧洲社会的中央，却是国际社会最边缘局外的景况。

《玛丽·塞利斯特的秘密》拥有很强的悬念性，画面真实自然，人物形象刻画入微。贯穿整部影片的悬念到最后才得以解开。导演以细致的人物心理刻画，使得这部经典影片即便在当今看来，也绝对让人匪夷所思！ 　　玛丽·塞利斯特号商船满载货物准备离开纽约港前去意大利，船长本杰明要妻子萨拉一同前往，本杰明向萨拉描绘了大海的美丽，红色的黎明，成群的白帆和美妙的夜晚。本杰明的描绘彻底消除了萨拉对出海远行的恐惧。 　　另一只商船的吉姆船长也爱着萨拉，他和本杰明原是好友，因同时爱上萨拉而不欢而散。商船将要启航，水手不够，本杰明找吉姆帮忙，吉姆不怀好意的派人上了“玛丽”号，他要本杰明到不了目的地。船员安顿和“玛丽”号副船长威尔逊有过节，他也随同商船一起出发了。海上起了风暴，商船在暴风雨中飘摇，有船员葬身海底，安顿告诉萨拉，商船起航就潜藏着危险，注定有死亡，萨拉感到非常害怕，接着发生的事情更是令她心惊胆颤，船员一个接着一个被杀，死亡笼罩着“玛丽”号，本杰明船长和萨拉也失踪了，只有威尔逊和安顿活着。真相终于大白，这一切都是安顿为了报复造成的，安顿开枪打死了威尔逊，自己也神智不清的跳入大海。吉姆的商船发砚了在海上漂流的“玛丽”号，可是船在无人。