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影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
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剧情：
卡洛琳（莫妮卡·博洛克 Monica Broeke 饰）、朱利安（Inge Maria Granzow 饰）和伊莲娜（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）是感情十分要好的朋友，年轻而富有活力的她们向往刺激而又富有激情的生活，她们驾驶着游艇飞驰在波涛汹涌的大海之中，谁知道遭遇了暴风雨，游艇被打翻，三人生死未卜。
幸运的是，一个陌生的男孩挽救了三人的性命，并将她们逮到了一个小岛之上。在那里，三个单纯的女孩体会到了灵与肉的激情。伊莲娜和朱利安分别找到了她们的伴侣，享受着爱情带来的滋润和甜蜜。而卡洛琳则陷入了深深的迷惘和纠结里，她爱上了一个神秘的男孩，苦苦的追逐着这个男孩的身影。