改编自家田庄子同名小说。 　　拥有两万成员的关西暴力团堂本组总长突然去世，遵照遗嘱组织推选柿沼（岩尾正隆 饰）为组长继承人。对此决定不满的藏川江大（疋田泰盛 饰）携若众脱离，自组朋龙会以为对抗。 　　粟津组组长妻子粟津环（岩下志麻 饰）坚决效忠堂本组，拒绝朋龙会小矶明正（成田三树夫 饰）的邀请。另一方面，阿环的妹妹真琴（かたせ梨乃 饰）与小矶组麾下杉田组组长杉田杰志（世良公则 饰）相恋，杉田则受命刺杀柿沼，引发两派抗争。一场黑帮老大继承人的争夺，连亲生姐妹亦被卷入其中……

富丽堂皇的大酒店，正在进行一场盛大的婚礼。三原商事的次子二郎（北原義郎 饰）迎娶野野宫家的二女儿梨子（近藤美恵子 饰）。早在三年前，两家已有过一次联姻。当年三原一郎（船越英二 饰）爱慕在本公司担任秘书的野野宫桃子（丹阿弥谷津子 饰），二人最终结为夫妇。如今两家再次联姻，无疑谱写了一段佳话。适值此时，三原家的小儿子三郎（川口浩 饰）正在另一家公司独自打拼，哥哥们有意召回弟弟，强势的桃子也希望彰显自己的实力，她因此极力撮合妹妹杏子（若尾文子 饰）和三郎走到一起。得知兄长和姐姐的心意，三郎和杏子结成同盟，发誓永不结婚…… 　　本片根据源氏鶏太的同名小说改编。

有钱的门仓常造访地位低微的水田，对其妻子阿民关怀备至；阿民也处处为门仓著想。水田深谙友人心事，只一笑置之。一天，门仓改变以往和蔼态度，在酒会上对老朋友冷嘲热讽，当众奚落水田。水田怒气冲冲，挥袖离去。门仓失去挚友，仍尽力为水田女儿里子撮合恋情。那刻，阿民绽放笑容，因为，门仓早已融入水田家，不能分离……

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他凭借高超的居合刀法周旋制衡各方势力。 　　交织着情仇爱恨，祭典中的下仁田卷起血雨腥风……