改编自家田庄子同名小说。 　　拥有两万成员的关西暴力团堂本组总长突然去世，遵照遗嘱组织推选柿沼（岩尾正隆 饰）为组长继承人。对此决定不满的藏川江大（疋田泰盛 饰）携若众脱离，自组朋龙会以为对抗。 　　粟津组组长妻子粟津环（岩下志麻 饰）坚决效忠堂本组，拒绝朋龙会小矶明正（成田三树夫 饰）的邀请。另一方面，阿环的妹妹真琴（かたせ梨乃 饰）与小矶组麾下杉田组组长杉田杰志（世良公则 饰）相恋，杉田则受命刺杀柿沼，引发两派抗争。一场黑帮老大继承人的争夺，连亲生姐妹亦被卷入其中……

刚刚乘汽轮抵达神户港的小蝶（池玲子 饰），被女扒手好美（愛川まこと 饰）当作毒品运输人带到藏毒窝点，遭到黑社会分子的严刑拷问。千钧一发之际，从监狱出来的混混让二（内田良平 饰）解救了小蝶。小蝶旋即抓住好美，得知自己误被拷问的原因。原来码头黑帮的残党浅吉（安部撤 饰）等众，利用女扒手从横滨偷运毒品，阴差阳错遭遇小蝶。 　　让二入狱中其老大被人杀害，老大独生女清子（星野みどり）下落不明。他和小蝶联手追查，发现一切都指向了毒品贩运团伙，一场恶战在所难免……

大正年间，艺妓花清（宫下顺子 饰）一心想为她的恩客生下孩子，然后以妻子身份嫁为人妇。然而天不遂人愿，相处三年，花清不曾生养一儿半女。与之相对，其恩客另一宠幸的艺妓染八（絵沢萠子 饰）却生下一男婴，摇身一变成为一位雍容的夫人。妒火中烧的花清假借探望之名，趁机抢走了婴儿。 　　转眼到了昭和年间。花清在大森独自经营一家妓寮，手下有两名青春美丽的艺妓小福（芹明香 饰）和小八重（吉野あい 饰）。当年的男婴也变成了少年，这个叫正太郎（中沢洋 饰）的男孩从小耳濡目染，熟谙烟花巷的各种事情。花清担心他走上歧途，将其送至恩客岛村（花上晃 饰）所经营的电影院学习，却不曾想这恰恰开启了正太郎性启蒙的大门……

自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。 　　战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥，炸毁河田组上层领导野津幸三郎（安藤升 饰）之坐驾，接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长，犯黑帮大忌，被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京，受河田压力的今井与石川关系破裂，石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……