巫师梅林（尼科尔·威廉森 Nicol Williamson 饰）赐予了亚瑟王（尼吉尔·特瑞 Nigel Terry 饰）一把充满了魔力的神剑，在临终之前，亚瑟王将这把神剑插入了巨石之中，他立下遗嘱，若是有谁能够将神剑从石头中拔出，便可以获得成为英国国王的资格。 　　一晃眼数年过去，亚瑟王的私生子站在了巨石面前，顺理成章的拔出了神剑继承了王位，成为了新一代的亚瑟王。之后，他迎娶了名为昆妮弗（切瑞·朗西 Cherie Lunghi 饰）的女子为妻，并且创立了圆桌骑士组织，开创了历史上最辉煌的时代。然而 好景不长，昆妮弗爱上了圆桌骑士兰斯洛特（尼古拉斯·克莱 Nicholas Clay 饰），与此同时，家族中爆发的丑闻领国王的统治岌岌可危。

法老发现自己的王国内希伯来人日益增多，开始感到不安，对希伯来人总是无端猜疑，于是命令所有的希伯来人都去当奴隶，并吩咐讲所有希伯来人生的男孩扔到河里。这天，一个希伯来妇女生了一个漂亮的男孩，为了自己的孩子能够幸免于难，她将他放到一个草箱中放进了尼罗河。 　　皇后在河边捡到了这个漂亮的男孩，将他带回宫殿抚养，取名摩西。摩西和王子兰姆蒂斯一起长大，两人成了最好的朋友。摩西十分反对法老对希伯来人的暴政，一次他为了阻止一名埃及人残害希伯来人而将失手将他打死。为了逃避法老的惩罚，摩西逃到了米甸地。不久法老去世，兰姆蒂斯成了新法老。摩西原本以为兰姆蒂斯会一改以往法老对希伯来人的暴政，没想到兰姆蒂斯反而变本加厉。在神的指示下，摩西知道了自己的身世，于是他决定要带领希伯来人走出困境。

年轻的瓦伦汀（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰）应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）的秘书和助手，目睹了晚年文豪和他妻子索菲娅（海伦·米伦 Helen Mirren 饰）之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲娅奢侈的生活习惯，索菲娅则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫（保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）的合作，围绕着托尔斯泰，两度力量始终较劲，瓦伦汀也被牵扯进去，分别为索菲娅和切科夫写日记，记录托翁晚年生活，同时也和托翁崇拜者玛莎（凯瑞·康顿 Kerry Condon 饰）产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走，弥留在最后的车站，而索菲娅和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息……

20世纪80年代末，苏联情报机构克格勃迎来了新一任掌门人瓦西列夫（艾力克·高敦 Eric Godon 饰）。随着他的上任，克格勃和美国中央情报局CIA的谍战平衡被打破，诸多潜伏苏联的CIA探员被捕，局势分外紧张。在此大环境下，军人后代安娜（萨莎·露丝 Sasha Luss 饰）却过着颓废堕落的生活。当处于人生最低点时，她被招募进了克格勃。凭借出众的外貌以及卓越的领悟力，安娜很快成为一名出色干练的特工。此后的岁月里，她如同一台无情的杀人机器，按照组织的命令处决了一个又一个目标。但是在安娜的内心最深处，她时刻渴望重新获得自由。 　　遗憾的是瓦西列夫决不允许有任何一名克格勃活着退出组织，在绝望之际，安娜的命运走到了十字路口……