这部灾难影片背景以现代日本为中心，主要描写东京突然被一股莫名的浓雾所笼罩，整个都会好像一下子消失了似的，各地政府及科研人员因此极为震惊，急忙组织起来研究对策。但是人们却无法穿越浓雾进入东京首都圈。这场浓雾形成了一个无法穿越的电磁屏障。而圈外的科学家们则在受损严重的军用侦察机上得到灵感，利用即将到来的台风和雷暴雨，加上人工大功率电磁干扰机，终于化解了这场戏剧般的非自然危机。 　　这原本该是一个不错的富有戏剧张力的构思，但拍出来的片子却教人不敢叫好，剧中女记者的角色刻划不具感染力，而她和男记者之间时好时坏的关系描写也让人感觉莫名其妙，确是让观众感觉象一场雾。

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。 　　得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。 　　这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……

故事环绕着一个美国空军基地，它吸引了酒吧和妓院，和当地的日本人，他们需要肮脏的世界来逃避现实的世界，和赚钱来勉强幸存。故事中有一段三角恋情，两个主人翁居住再拆卸的公寓大楼，另一个是当地的强盗。本片以一种罕见的角度来观看战后的日本，中下阶层和罪犯的生活。

影片故事的原素材是在日朝鲜人李珍宇，在种族歧视之下，精神空想到变态地步。不仅歼杀两名年轻女子，而且把经历写成小说参加报社征文，甚至在杀人之后还用平静的声音打电话给报社。在被判死刑后，一名在日朝鲜女记者与他通信，希望唤起他的民族意识。影片基于这样一个现实事件，但情节又几乎出离了故事本身。 　　影片一开始就是突如其来的处决R氏，也没有解释原因。行刑之后R氏居然没有死，只是丧失记忆昏迷过去。执行死刑的一干人等决定先恢复他犯罪的意识，再执行第二次死刑。于是，一干人等当场扮演R氏身边的人物，试图唤醒R的记忆，甚至扮演R的教育部长把突然出现的姑娘杀了。被害姑娘苏醒后成了身穿朝鲜民族服装的中年妇女，被R唤作姐姐，并夸奖R的民族意识、责难日本帝国主义。影片后半部分描写了R的想象世界。死刑执行人们围坐着举行酒宴，R和女人躺在他们中间，两个人的谈话内容正是李珍宇与朝鲜女记者的通信内容。R恢复了记忆，但始终认为自己没有犯罪，检查官决定释放他。当R打开门的一瞬间，他似乎难以忍受外面的阳光。检查官指责他的无罪意识的空想性质，并把国家概念置于R氏的自由想象之上。最后，R氏返回站在绞刑台上。 　　这是大岛渚开创低成本剧情片电影——1000万日元电影的开山之作。

时值隆冬，梶被派到北满洲守备队。连日强行训练已经筋疲力尽，还得忍受老兵的作弄。但是无论从体力还是射击技巧上都是数一数二的，立刻成了队里的重要士兵，他还站在袒护小士兵的立场上。梶保护的朋友们又因哥哥是左翼思想犯，自己也被当作赤色分子的新城一等兵。又因妻子来信骂他 是家庭的愚痴而动摇被老兵痛斥的小原二等兵。还有40岁被征来的老兵。梶帮助新城逃往苏联，小原在厕所中自杀。梶的妻子不远万里来部队见梶。两人得到特别许可在工具仓库过了一夜。后来因苏联参战，梶的部队被苏联坦克部队全部歼灭。只有梶等少数几个人活下来。