雷米（玛勒姆·帕坎 Maleaume Paquin 饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，10岁那一年，贪婪的养父为了一点点的蝇头小利将雷米卖给了街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰），就这样，年幼的雷米开始了和维塔利斯，以及他的马戏团一起的流浪演艺生涯。 　　幸运的是，维塔利斯是一个善良的男人，他非常同情雷米不幸的遭遇，不仅供他吃穿住宿，还教会了他念书识字。一次偶然中，维塔利斯在雷米的身上发现了极高的唱歌天赋，于是他悉心培养，想要保护并发扬雷米这份脆弱的天赋。随着年龄的增长，雷米逐渐开始对自己的过去产生了好奇心，内心里流淌的一首神秘的摇篮曲成为了牵引雷米找回过往的重要线索。

西班牙举行了当时最为高规格的首脑议会，参会的全是当时欧洲的大国：法国、英国、葡萄牙和教皇本人等。 　　尽管这些国家打着和平会议的幌子，但是他们举办并参加会议的真正原因却是绑架西班牙国王，并用“挟天子以令诸侯”的手段，希望能从西班牙的版图上分得一杯羹。为了能确保这个目的的实现，并希望怪侠红鹰不在重要的时候出来捣乱，会议的核心人物桑迪拉纳夫人雇用了血腥的哥萨克人来追杀红鹰。 　　红鹰正面临着哥萨克的追杀，于此同时国王的生命和西班牙的国土都岌岌可危。面对着虎视眈眈的敌人，面对着受伤的亲人，红鹰会做出什么选择？