Tammy发现自己患上梦游，她知道自己入睡后曾经外出，并带回了一些不属于自己的物品，身上染上不属于她的血迹，她为此而感到十分震惊，因为她想不起自己曾作过何事。Tammy找上了天眼侦缉研究所，要求Sam对她作出调查。与此同时，城中传出新界一些农场出现禽畜遭大型动物袭击事件，神秘人又再出现要求Sam调查此案件。调查期间，Sam发现袭击农场的竟是一个精神异常的人类，并在其体内找到美洲豹基因。此人是素食者，也是Tammy所经营之健康食品店的顾客。Tammy亦有此病征，Sam怀疑是一种新开发的健康食品出现问题，经化验后证实此含有美洲豹基因的食品暂时是无药可治的。Sam知道Judy亦有服用此种食品，急忙赶到Judy家中。但Judy已失常性，并像猛兽般撕咬自己的爱猫……

当红女歌星（李惠敏饰）随剧组到一荒凉小岛上为新歌的MV拍摄取景，坐在船中休息时总觉得水中有异物。 　　小岛上住着为数不多的几户居民，民风淳朴却也相当愚昧。 　　随着拍摄进程的不断，剧组内开始怪事不断。剧组人员周围总会突然莫名出现一奇怪的黑衣男子（古天乐饰）不断打探“阿莹”的下落。与此同时，荒山野岭内常有一长发怪人身影出没，嚎叫不断，让人毛骨悚然。 　　一日，女歌星与导演再次撞到黑衣男子，大胆询问之下，男子道出了岛上的一段往事...... 　　本片宣称没有黑夜的鬼片，所有外景都是在白天完成，有其独特之处。