本片由何梦华导演、王福龄配乐，「金燕子」郑佩佩领衔主演。 　　钟馗娘子劝黑金刚改恶从善不遂，反被打伤，为避追踪，乃隐姓匿于镖局当厨娘，养伤练武，准备日后复仇。时有年青女侠翠苹，仰慕钟武功非凡，四处寻访，欲投其门下，一日，翠往镖局打探钟下落途中，义助百姓制盗，钟恰巧路过，暗许翠行为；后钟屡暗助翠脱险，终被认出，钟为翠真诚感动，遂允收其为徒……

添加由高飞饰演的神医赖药儿，廖丽玲饰演的蓝公子。。。

本武侠片拍于1971年，由郑昌和自编自导。故事描述，明皇身染恶疾，驾崩在即，却无子可继帝位；皇姪世子杰本可继位，惜不成器，难当大任。皇弟徽王想起明皇曾与东宫宫女生有子女各一，现时藏匿于东阳县，遂命锦衣卫刘玄平(金汉 饰)寻找公主与王子的下落。刘玄平路上屡遭世子杰爪牙追杀， 幸得侠士来如风(罗烈 饰)相助……

故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。 　　一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武林之中时，才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。

明末清初的动荡时期，丰润县马蹄庄庄主高保良把不顾百姓死活一心敛财的知县魏怀远的女儿魏文贞绑至磨坊，想借此让魏怀远免收村民钱粮。因不敌入侵的清兵而阵亡的边关元帅卢象升的侄儿卢方（王羽）因突围一事途经马蹄庄，见此情形决意插手。魏怀远承诺豁免钱粮，暗中却捉到高保良的女儿以作人质。 　　经过一番波折，卢方联合到不愿受魏怀远指使的武侠义士燕子清（罗烈）、黄梁（郑雷），三人一起在马蹄庄与魏怀远派来的士兵展开对垒，却中计被捕入狱。知晓父亲的所作所为后，魏文贞大义灭亲将义士救出，一场恶战随即爆发。

许洛（狄龙 饰）和未婚妻王菊英（李丽丽 饰）交往多年，彼此之间感情十分要好，终于，两人决定步入婚姻的殿堂，然而，就在婚礼的当天，许洛竟然抛弃了王菊英，和名叫罗茵（恬妮 饰）的寡妇走到了一起。原来，罗茵一直苦苦单恋着许洛，无奈流水无情，于是，罗茵找到了一位邪恶的降头师（谷峰 饰），让降头师在许洛身上施法。 　　王菊英在偶然之中知道了事件的真相，并且震惊得知自己已经被下了致命的“死降”，愤怒的她找到了另一位降头师，想要和罗茵对抗。与此同时，罗茵的前男友梁家杰（罗烈 饰）亦加入了战局之中想要夺回自己的爱人，一场混战即将拉开序幕。

这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。 　　主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。 　　 　　剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。

马庆庭（田丰）、向独步（韦弘）、金梁（罗烈）义结金兰，专与元军作对，矢誓生死与共，否则万箭穿心。马借救沙贝姑郡主来假意归附元朝，获封凤阳镇威大将军。向、金进城途中，遇少妇沉衣霞（凌玲），向娶之为妻，三人一起进城。马殷勤招待三人，向与沉至感满意，惟金却不接受款待。金催马对元人採取行动，马却藉词拖延。后来马与沉竟然有染，马骗向出城外，将向围杀，并冠以江洋大盗之名。金设计「万箭穿心」，并苦练奇功，誓为向报仇雪恨……

少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……

武功强劲的白一鹏（凌云饰）全家遭冷血五祖杀害，白独闯冷家报仇，却遇上生性善良的冷秋霞（李丽丽饰），二人互诉衷肠后相识相恋，并结合在一起；其后白在冷家追杀下跳崖，众人以为白已死。冷灵芝（妞妞饰）乃是白与秋霞之女儿，后来联同其父徒弟夏侯晓桐（汪禹饰）复仇，将冷血五祖全部歼灭。