夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 　　未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……

根据匈牙利爱国诗人裴多菲的一首长诗改编。 　　故事讲述少年约翰自小与少女伊露士卡相恋，但遭姑娘后母横加干涉，自己被迫远离家乡，开始了漫长的游历生涯。在经过一系列磨难之后，约翰以善良、勇敢和智慧获得巨人的帮助，终于同心爱的姑娘重新团聚。

A young man is released from an asylum and returns home for revenge on his aunt and her three daughters, who had him declared insane in order to steal his inheritance. 　　一名年轻人从精神病院被释放，回到家中，报复他的姨妈和她的三个女儿，因为她们为了夺走他的遗产而宣布他疯了。

伊格纳齐奥（图里·费罗 Turi Ferro 饰）的妻子早逝，他独自抚养着三个孩子尼诺（亚历桑德罗·莫莫 Alessandro Momo 饰）、露西安娜（蒂娜·奥蒙特 Tina Aumont 饰）和帕西诺（Stefano Amato 饰）长大。某日，伊格纳齐奥聘用了一位名叫安其拉（劳拉·安托妮莉 Laura Antonelli 饰）的女佣打理家务，这位安其拉拥有着天使的外貌和魔鬼的身材，在家中掀起了阵阵的涟漪。 　　随着时间的推移，伊格纳齐奥深深的爱上了安其拉，与此同时，他的儿子尼诺亦对安其拉诸多骚扰。终于，忍无可忍的安其拉决定给少不更事的尼诺来点“教训”，就这样，在安其拉的引导下，尼诺初尝了云雨的滋味。最终，安其拉还是嫁给了伊格纳齐奥，成为了尼诺的继母。